Conseiller en gestion Patrimoine
Passionné de sport et plus particulièrement de football, et bien évidemment fervent supporter de l’OL. J’ai toujours aimé travailler en équipe, aujourd’hui, ARTES Patrimoine me le permet afin de continuer à vous accompagner avec le même engagement. Notre slogan correspond bien à notre vision commune.
Conseiller en gestion Patrimoine
Le Sport guide ma vie depuis mon enfance, après le football où j’ai eu la chance de vivre des émotions fabuleuses, je me suis dirigé vers la course en montagne. Je me fixe chaque année un objectif de course : lieu, kilomètres et dénivelés. Je retrouve une similitude entre cette passion et mon métier dans la préparation, l’accompagnement et les moyens mis en place pour tendre vers la réussite de cet objectif de Vie cette fois !
Conseiller en gestion Patrimoine
Dans mon métier comme dans le roller hockey que je pratique depuis des années, j’aime être challengé. Ma passion pour ce sport m’a permis de valoriser l’esprit d’équipe, la cohésion et l’écoute dans le but d’atteindre des objectifs communs et des résultats bien définis. Aujourd’hui, toutes ces valeurs se retrouvent au cœur de mon métier et sont selon moi essentielles dans la relation que je vise à entretenir au quotidien, avec mes clients, mes associés, mes partenaires.
Conseiller en gestion Patrimoine
L’univers du sport, notamment le tennis et aujourd’hui le Padel, m’a permis de développer des valeurs de partage, de résilience, de réactivité, de rigueur et d’engagement. Après deux décennies au service d’une grande entreprise, puis quelques années en tant qu’indépendant, je me retrouve pleinement aujourd’hui dans cette aventure collective qui me permet de véhiculer ces fameuses valeurs auprès de nos clients.
Conseiller en gestion Patrimoine
Dépassement de soi, engagement commun et défis physiques sont autant de valeurs qui me motivent dans le sport. Cela fait bientôt 10 ans que je peux donner du sens à ma vie en vous écoutant, en vous accompagnant et surtout en respectant vos besoins. Altruiste, solidaire et très engagé dans la vie associative je suis au service des personnnes que je côtoie tant sur le plan professionnel que personnel.
Nous évoluons dans une activité très règlementée qui nous impose continuellement de suivre des formations pour améliorer nos compétences. Cela nous permet aujourd’hui d’avoir une vision à 360° pour apporter des conseils pertinents à nos clients avec les habilitations suivantes : conseil en investissement financier CIF, courtier en assurance, courtier en prêts, commercialisation de biens immobiliers neufs et anciens en optimisation fiscale et nous prolongeons notre accompagnement avec la revente des biens de nos clients via l’outils HOMECLIK©. Ces compétences pluridisciplinaires nous encouragent à, éventuellement, accompagner de nouveaux conseillers mandataires.
Un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon connaît parfaitement le tissu économique local et les enjeux fiscaux qui concernent les particuliers et les entrepreneurs de la région. Chez ARTES Patrimoine, nos experts vous accompagnent avec une approche humaine, indépendante et sur-mesure pour développer, protéger et transmettre votre patrimoine.
Le bilan patrimonial gratuit est une première étape de diagnostic : nous analysons votre situation financière, vos objectifs de vie et votre environnement fiscal. Ce rendez-vous permet de poser les bases d’une stratégie adaptée. Chez ARTES Patrimoine, ce bilan est réalisé sans engagement, dans un esprit de conseil et de transparence.
Un conseiller bancaire est rattaché à une institution financière et propose ses produits maison. Un conseiller fiscal indépendant, comme ceux d’ARTES Patrimoine, sélectionne les meilleures solutions du marché avec un regard objectif. Nous privilégions l’intérêt du client, pas celui d’un établissement.
Oui. ARTES Patrimoine propose des solutions d’investissement sélectionnées en toute indépendance : placements financiers, immobiliers, assurance-vie, SCPI, etc. Chaque stratégie est construite en fonction de votre profil, de votre tolérance au risque et de vos projets de vie, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Tout commence par une rencontre pour établir un diagnostic complet de votre patrimoine. Ensuite, nous élaborons une stratégie sur-mesure que nous vous présentons de manière claire. Vous êtes accompagné à chaque étape, avec un suivi régulier dans le temps. Proximité, disponibilité et indépendance sont au cœur de notre engagement.
