Un interlocuteur unique
Un conseiller dédié suit votre dossier du premier échange jusqu'au suivi de vos placements. Vous savez toujours à qui vous adresser, sans avoir à réexpliquer votre situation.
Optimisez et protégez votre patrimoine
avec des experts
Conseils personnalisés en gestion de patrimoine, optimisation de fiscalité, investissements financiers et immobiliers, pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches. Nous proposons des solutions pour les particuliers et les professionnels.
1 000
clients accompagnés
100 M€
d'actifs suivis
15 ans
d'expérience
4
associés fondateurs
- Immatriculé ORIAS n° 23000646
- Membre de la CNCEF
- Conseiller en investissements financiers
- Indépendant des banques et assureurs
- Accompagnement partout en France
Notre méthode
Un seul interlocuteur, du premier rendez-vous au suivi de vos placements
Votre patrimoine évolue au fil de votre vie. Nous restons à vos côtés bien après la mise en place de votre stratégie, pour l'ajuster au bon moment.
Une stratégie pilotée
Tout commence par un audit complet de votre patrimoine. Nos préconisations vous sont remises par écrit puis expliquées pas à pas, avant toute décision.
Un suivi dans la durée
L'accompagnement continue une fois vos placements réalisés. Nos experts s'appuient sur des outils de suivi interne pour piloter vos investissements et les ajuster lorsque votre situation évolue.
Votre parcours
Quatre étapes pour construire votre stratégie patrimoniale
Chaque étape s'appuie sur la précédente. Votre accompagnement se construit pas à pas, à votre rythme.
-
1 Premier rendez-vous
Nous faisons connaissance et prenons le temps de comprendre vos objectifs de vie.
-
2 Bilan patrimonial
Nous vous présentons une étude détaillée de votre situation, accompagnée de solutions adaptées.
-
3 Mise en œuvre
Une fois la stratégie validée, nous mettons en place les solutions retenues à vos côtés.
-
4 Suivi et ajustements
Nous faisons régulièrement le point pour adapter votre stratégie aux évolutions de votre vie.
Prêt à faire le point sur votre patrimoine ?
Bilan patrimonial gratuit
Vos objectifs
Quel projet souhaitez-vous concrétiser ?
Chaque objectif fait appel à une expertise dédiée. Choisissez le vôtre pour découvrir nos solutions.
Préparer sa retraite
Préparer ma retraite
Constituez dès aujourd'hui les revenus complémentaires qui préserveront votre niveau de vie.
Découvrir nos solutions Optimisation fiscaleRéduire mes impôts
Allégez votre fiscalité en structurant votre patrimoine avec des dispositifs adaptés à votre situation.
Découvrir nos solutions Solutions financièresOptimiser mon épargne
Diversifiez vos placements avec des solutions financières choisies pour votre profil.
Découvrir nos solutions Transmission de patrimoineTransmettre à mes proches
Préparez sereinement la transmission de votre patrimoine en optimisant sa fiscalité.
Découvrir nos solutions Financement et courtageFinancer un projet
Obtenez les meilleures conditions de financement grâce à notre accompagnement en courtage.
Découvrir nos solutions Solutions immobilièresInvestir dans l'immobilier
Faites fructifier votre patrimoine par la pierre tout en profitant d'avantages fiscaux.
Découvrir nos solutionsVous êtes un particulier
Nous construisons avec vous une stratégie globale pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Voir l'accompagnement particuliersVous dirigez une entreprise
Nous accompagnons les dirigeants de TPE et PME là où patrimoine professionnel et patrimoine privé se rejoignent.
- Holding patrimoniale
- Cession d'entreprise
- Protection du dirigeant
- Trésorerie d'entreprise
- Optimisation fiscale
- Immobilier professionnel
- Conseils en investissement financier
Le cabinet
Des conseillers engagés à vos côtés
Nos associés accompagnent leurs clients partout en France, avec la même méthode et la même exigence.
Ils nous font confiance
Ce que nos clients disent de nous
-
Un accompagnement personnalisé, de la pédagogie et des réponses à toute heure ! Un conseiller efficace pour toute la famille !
Alexandra C. -
Un conseiller très à l'écoute, discret et efficace. Il a su me proposer une solution pertinente et totalement adaptée à mes besoins. Je l'adresse désormais en toute confiance.
Nathalie L. -
Professionnels dans leurs domaines et toujours à notre écoute. Bonne réactivité. Personnes à rencontrer. Je recommande !
Didier G.
Nos partenaires
Bilan patrimonial gratuit
Faisons le point sur votre patrimoine
Laissez-nous vos coordonnées. Un conseiller vous recontacte personnellement pour organiser votre premier rendez-vous.
- Un bilan patrimonial gratuit
- Un conseiller dédié à votre dossier
- Vos informations restent confidentielles
- Un accompagnement partout en France
Vous préférez nous écrire ? contact@artespatrimoine.fr
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Questions fréquentes
À propos de la gestion de patrimoine
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question ? Écrivez-nous, un conseiller vous répond.
Nous contacterQu'est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine consiste à organiser, développer et transmettre vos actifs financiers, immobiliers et professionnels. Elle prend en compte vos objectifs de vie (protéger votre famille, préparer votre retraite, investir, réduire votre fiscalité…) pour construire une stratégie sur-mesure. Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine comme ARTES Patrimoine vous accompagne de manière globale et indépendante.
Pourquoi faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine ?
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c'est bénéficier d'une expertise transversale en fiscalité, en placements, en transmission et en optimisation patrimoniale. C'est aussi s'assurer de prendre des décisions éclairées, en cohérence avec votre situation personnelle et professionnelle. Le rôle d'ARTES Patrimoine est de vous apporter un conseil objectif et personnalisé.
À partir de quel patrimoine peut-on être accompagné ?
Il n'y a pas de seuil précis. Vous pouvez être accompagné dès lors que vous avez des objectifs patrimoniaux : optimiser votre épargne, anticiper une succession, investir dans l'immobilier, préparer votre retraite, ou encore sécuriser vos proches. ARTES Patrimoine propose des solutions adaptées à chaque profil, qu'il s'agisse d'un particulier, d'un dirigeant ou d'une famille.
Quels sont les services proposés par ARTES Patrimoine ?
Le cabinet vous accompagne dans l'optimisation de votre patrimoine (épargne, placements, fiscalité), la préparation de votre retraite, la transmission à vos enfants, la protection de vos proches, ainsi que la structuration patrimoniale de votre entreprise si vous êtes dirigeant. Chaque accompagnement est construit de façon personnalisée, en toute indépendance.
En quoi consiste l'optimisation patrimoniale ?
L'optimisation patrimoniale vise à améliorer la performance globale de vos actifs, à réduire votre charge fiscale et à sécuriser votre avenir. Cela peut passer par le choix de meilleurs supports d'investissement, une organisation juridique plus adaptée, ou une anticipation des événements familiaux ou professionnels. ARTES Patrimoine vous aide à définir une stratégie cohérente et durable.
Quels sont les placements les plus adaptés aujourd'hui ?
Tout dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque. Les placements peuvent inclure des supports d'assurance-vie, des SCPI, des investissements immobiliers, ou des solutions plus spécifiques. Le rôle d'un cabinet comme ARTES Patrimoine est de sélectionner les placements les plus pertinents pour vous, en toute transparence.
Comment se déroule un accompagnement chez ARTES Patrimoine ?
L'accompagnement débute par un bilan patrimonial complet. Celui-ci permet d'identifier vos objectifs, vos contraintes et les axes d'optimisation. Ensuite, une stratégie personnalisée est proposée. Le cabinet vous accompagne dans la mise en œuvre, le suivi et les ajustements éventuels dans le temps.
Le conseil est-il indépendant ?
Oui. ARTES Patrimoine est un cabinet indépendant, non lié à un établissement bancaire ou une compagnie d'assurance. Cela garantit un conseil objectif, centré sur vos intérêts, avec un accès à un large éventail de solutions du marché.
Puis-je être accompagné si je n'habite pas près du cabinet ?
Oui. Nos associés accompagnent des clients partout en France. Votre conseiller dédié reste votre interlocuteur unique, où que vous habitiez.