Conseils personnalisés en gestion de patrimoine, optimisation de fiscalité, investissements financiers et immobiliers,
pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Présents à Lyon et à Châteaudun. Nous proposons des solutions pour les particuliers et pour les professionnels.
Nous sommes conseillers en stratégie patrimoniale. Nous accompagnons les particuliers et les professionnels pour constituer ou développer leur patrimoine, apporter de l’éducation financière avec une approche orientée sur les objectifs de vie. Une première rencontre, axée sur l’écoute de la situation de nos clients et de leurs souhaits, débouche sur un audit, restitué et accompagné de préconisations que nous mettrons en place. Notre souhait est de démocratiser la gestion de patrimoine pour la rendre accessible à tous.
Notre cabinet propose un accompagnement personnalisé, alliant expertise en fiscalité, placements immobiliers et financiers, pour sécuriser et optimiser votre patrimoine tout en garantissant une approche locale et confidentielle.
Artes Patrimoine a été créé en 2022 sur l’entente de 4 associés qui partagent les mêmes valeurs :
Chez Artes Patrimoine, l’accompagnement est notre priorité pour vous guider dans votre stratégie patrimoniale. Nous avons une approche personnalisée, transparente et bienveillante afin de bâtir ensemble une relation de confiance et durable. Selon vos besoins et vos ambitions, nous vous accompagnerons pour sécuriser et optimiser votre avenir financier.
Anticiper sa retraite, c’est s’assurer d’un avenir plus serein dans les prochaines années de sa vie. Notre cabinet Artes Patrimoine vous aide à préparer cette étape grâce à une structuration de votre épargne et une stratégie adaptée à vos besoins et vos dépenses. L’objectif est également d’anticiper les évolutions économiques et fiscales pour une bonne sécurité financière.
Chez Artes Patrimoine, nous considérons que la transmission de patrimoine est cruciale pour la vie de nos clients. Pédagogie, accompagnement et compréhension de leur situation familiale sont la clé pour s’assurer d’une bonne transmission de patrimoine. Notre objectif est de garantir la pérennité et la protection du patrimoine de nos clients pour leur succession patrimoniale avec une stratégie adaptée.
Une bonne stratégie d’épargne, c’est s’assurer d’un meilleur avenir. Notre ambition est d’être à votre écoute pour vous proposer une stratégie adaptée en fonction de vos projets personnels et professionnels afin d’optimiser votre fiscalité. Grâce à notre expertise sur les produits financiers du marché, nous vous proposons les meilleures solutions pour faire fructifier votre capital.
Nous vous proposons les stratégies adaptées pour assurer de la sécurité de votre capital. Notre approche sur mesure nous permet d’être à vos côtés pour protéger votre patrimoine et sécuriser votre avenir. Nous nous assurons d’être totalement transparents avec vous pour qu’il n’y ait aucune surprise dans vos investissements.
La gestion de patrimoine prend bien des formes, parfois insoupçonnées. C’est lors de sa soirée d’inauguration que notre Cabinet ARTES Patrimoine met en avant notre volonté de la démocratiser, pour la rendre accessible à tous.
C’est sur le site « historique » du Tennis Club de Lyon que notre équipe de cinq sportifs : Cyril Camet, David Miotto, Romain Sartre, Guillaume Conjard et David Ignatio ont décidé de réunir près de 180 personnes (clients et partenaires) pour présenter leur nouvelle aventure professionnelle : la création de notre cabinet.
Premier rendez-vous
Lors de cette rencontre initiale, nous découvrons ensemble votre situation patrimoniale, financière et immobilière. Cet échange nous permet de mieux vous connaître, comprendre vos objectifs précis, qu’il s’agisse d’optimiser vos placements, de réduire votre fiscalité, ou encore de générer des revenus complémentaires. Ce rendez-vous est l’occasion d'établir un diagnostic clair et approfondi. Nous sommes là pour vous écouter attentivement et répondre à vos objectifs.
Deuxème entretien
Sur la base des informations collectées, nous réalisons une étude patrimoniale détaillée de votre situation. Lors de ce second entretien, nous vous présenterons le bilan patrimonial avec des solutions personnalisées et adaptées pour atteindre vos objectifs, qu’il s’agisse d’investissements, de dispositifs fiscaux, ou d’optimisation de votre patrimoine global.
Mise en oeuvre et suivi
Une fois la stratégie validée, nous procédons à sa mise en place. Notre accompagnement ne s’arrête pas là : nous restons à vos côtés pour suivre les solutions adoptées et les ajuster selon l’évolution de votre situation ou de vos objectifs. Nous sommes à vos côtés sur le long terme, en vous offrant une stratégie souple et adaptée à vos besoins changeants.
Chaque client étant unique, notre accompagnement l’est aussi !
Un accompagnement personnalisé, de la pédagogie et des réponses à toute heure !
Un conseiller efficace pour toute la famille !
Un conseiller très à l'écoute, discret et efficace. Il a su me proposer une solution pertinente et totalement adaptée à mes besoins. Je l'adresse désormais en toute confiance.
Professionnels dans leurs domaines et toujours à notre écoute. Bonne réactivité. Personnes à rencontrer.
Je recommande !
Analyses, conseils et décryptages pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de la gestion de patrimoine.
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La gestion de patrimoine consiste à organiser, développer et transmettre vos actifs financiers, immobiliers et professionnels. Elle prend en compte vos objectifs de vie (protéger votre famille, préparer votre retraite, investir, réduire votre fiscalité…) pour construire une stratégie sur-mesure. Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine comme ARTES Patrimoine vous accompagne de manière globale et indépendante.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est bénéficier d’une expertise transversale en fiscalité, en placements, en transmission et en optimisation patrimoniale. C’est aussi s’assurer de prendre des décisions éclairées, en cohérence avec votre situation personnelle et professionnelle. Le rôle d’ARTES Patrimoine est de vous apporter un conseil objectif et personnalisé.
Il n’y a pas de seuil précis. Vous pouvez être accompagné dès lors que vous avez des objectifs patrimoniaux : optimiser votre épargne, anticiper une succession, investir dans l’immobilier, préparer votre retraite, ou encore sécuriser vos proches. ARTES Patrimoine propose des solutions adaptées à chaque profil, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un dirigeant ou d’une famille.
Le cabinet vous accompagne dans l’optimisation de votre patrimoine (épargne, placements, fiscalité), la préparation de votre retraite, la transmission à vos enfants, la protection de vos proches, ainsi que la structuration patrimoniale de votre entreprise si vous êtes dirigeant. Chaque accompagnement est construit de façon personnalisée, en toute indépendance.
L’optimisation patrimoniale vise à améliorer la performance globale de vos actifs, à réduire votre charge fiscale et à sécuriser votre avenir. Cela peut passer par le choix de meilleurs supports d’investissement, une organisation juridique plus adaptée, ou une anticipation des événements familiaux ou professionnels. ARTES Patrimoine vous aide à définir une stratégie cohérente et durable.
Tout dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque. Les placements peuvent inclure des supports d’assurance-vie, des SCPI, des investissements immobiliers, ou des solutions plus spécifiques. Le rôle d’un cabinet comme ARTES Patrimoine est de sélectionner les placements les plus pertinents pour vous, en toute transparence.
L’accompagnement débute par un bilan patrimonial complet. Celui-ci permet d’identifier vos objectifs, vos contraintes et les axes d’optimisation. Ensuite, une stratégie personnalisée est proposée. Le cabinet vous accompagne dans la mise en œuvre, le suivi et les ajustements éventuels dans le temps.
Oui. ARTES Patrimoine est un cabinet indépendant, non lié à un établissement bancaire ou une compagnie d’assurance. Cela garantit un conseil objectif, centré sur vos intérêts, avec un accès à un large éventail de solutions du marché.
